Présentation du process

Processus de la relation client

Process

Vous êtes un chef d'entreprise, un cadre, un retraité ou  une association 
Vous souhaitez être accompagné dans l'organisation de votre patrimoine ou conseillé sur des placements
ALGP est une société de conseil qui vous propose un service personnalisé adapté à toutes vos problématiques patrimoniales et d'investissement
 
 

 Analyse de votre situation

Nous débutons toujours par une analyse précise de votre situation.
♦ Quelle est votre situation ?
♦ Quels sont vos besoins ? 
♦ Quels sont vos placements existants?
 

 

 Analyse de vos contraintes

 

Quels sont vos objectifs?
Quelle disponibilité souhaitez vous pour votre épargne?
Acceptez vous une durée de blocage?
Quelle est votre sensibilité au risque?

 

 

Etude et Propositions

 Après avoir pris en compte votre cahier des charges, vos objectifs et contraintes, nous vous remettons une analyse personnalisée et vous proposons une ou plusieurs solutions d'investissements pouvant répondre à vos critères.
 

Appel d'offres

 

 

En fonction de vos contraintes de liquidités, de disponibilités et en tenant compte des objectifs que vous souhaitez atteindre, nous définissons un cahier des charges personnalisé.
Sur cette base nous réalisons un appel d'offres auprès de nos fournisseurs, afin de maximiser la rémunération de votre épargne disponible.
 

 

Suivi

Notre travail ne se limite pas à vous trouver des solutions d'investissements.
Nous réalisons tout au long de la détention de vos supports un suivi régulier afin de vérifier la bonne adéquation de vos placements avec vos objectifs et contraintes.