Chef d’entreprise

Audit patrimonial

Une vision transversale

Parce que bien conseiller c'est avant tout bien connaitre, nous proposons un audit patrimonial pour toute personne désireuse d'avoir une vision transversale et globale de son patrimoine.

L'audit permet d'agréger différentes dimensions de votre patrimoine, sa dimension juridique, fiscale, financière.

Il vous donne ainsi une image exhaustive et fidèle de votre patrimoine et vous permet d'identifier les forces et faiblesses de ce dernier.

Les vertus

♦ Vous conforter dans votre stratégie et vous inciter à persévérer dans vos choix,
♦ Vous offrir de nouvelles pistes de réflexion
♦ Il peut mettre en lumière des aspects ou des conséquences non maîtrisés
 Le but poursuivi est de vérifier la bonne adéquation de vos objectifs avec l'intégralité des dimensions de votre patrimoine.

 Mise en oeuvre des solutions

Si des ajustements sont nécessaires, nous vous conseillons et vous accompagnons dans la mise en oeuvre des solutions.
Nous rédigeons alors des préconisations écrites que nous vous soumettons dans le cadre d'une lettre de mission.
Ce service fait l'objet d'une facturation en fonction du temps passé.

 

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Pour aller plus loin

Accompagnement patrimonial

Nous proposons un service d'accompagnement patrimonial à destination de chef d'entreprise. Parce qu'un service pertinent et de qualité s'inscrit dans la durée, nous vous accompagnons tout au long des étapes de votre vie.
A l'instar d'un architecte, nous bâtirons ensemble un projet répondant à votre cahier des charges et à vos objectifs. Nous vous accompagnerons auprès de chaque professionnel dans la mise en oeuvre de votre projet. 
Un audit préalable est indispensable à la mise en place de ce service.
Ce service  fait l'objet d'un abonnement annuel.

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Pour aller plus loin

Recherche de solutions d'investissements

En tant que professionnel de l'investissement, nous vous proposons des solutions adaptées pour répondre à chacune de vos problématiques d'investissement.
Notre univers recouvre aussi bien des solutions financières qu'immobilière.
Nous travaillons avec des fournisseurs spécialisés qui offrent des solutions souples et modulables à des tarifs négociés.
Notre statut de courtier nous permet de travailler avec un certain nombre de compagnies d'assurances, de banques, de sociétés de gestion et de fournisseurs variés.
Affilié à aucune entité, nos choix sont objectifs et sont orientés afin de répondre au mieux à vos attentes.

 

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